挑戰

KYC 及信貸文件仍依賴電子郵件與共用雲端。客戶經理晚上忙於追文件，分行以外時段的 WhatsApp 詢問堆積，亦欠缺清晰的審核軌跡，難知機械人與職員已回覆什麼。

我們做了什麼

派出為期 9 個月的 AI 導入團隊（一位導入主管加兩位自動化專員），在銀行受控環境內盤點文件流程、部署擷取與清單工具，並建立可轉人工的第一線 WhatsApp 助手。其後將一位委外派遣機器學習工程師轉為銀行長期員工。

推行過程

  1. 1

    探索（第 1–3 週）：流程走查及數據存取審視

  2. 2

    先以兩個產品文件包及一條 WhatsApp 隊列試行

  3. 3

    政策批核後擴至另外三個工作席

風險處理

  • 客戶數據留在銀行內
  • 為客戶經理舉辦變更工作坊
  • 避免單一供應商鎖定——模型與提示詞版本存放於銀行代碼庫

想在貴公司見到類似成效？

告訴我們成本最高的流程。我們會在兩個工作天內建議合適的聘用方式並提供具體方案。

與我們商談