挑戰

KYC 及信貸文件仍依賴電郵與共用雲端。客戶經理晚上忙於追文件，分行以外時段的 WhatsApp 查詢堆積，亦欠缺清晰的審核軌跡，難知機械人與職員已回覆甚麼。

我們做了甚麼

派出為期 9 個月的 AI 實施團隊（一位實施主管加兩位自動化專員），在銀行受控環境內梳理文件流程、部署擷取與清單工具，並建立可轉人工的第一線 WhatsApp 助手。其後將一位外判機器學習工程師轉為銀行長期員工。

推行過程

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    探索（第 1–3 週）：流程走查及數據存取審視

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    先以兩個產品文件包及一條 WhatsApp 隊列試行

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    政策批核後擴至另外三個工作席

風險處理

  • 客戶數據留在銀行內
  • 為客戶經理舉辦變更工作坊
  • 避免單一供應商鎖定——模型與提示詞版本存放於銀行代碼庫

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