重點摘要
- 大部分失去的生意不是輸給對手，而是輸在跟進太慢或根本沒有跟進。
- 把例行部分自動化：記錄查詢、安排提示、草擬訊息。
- 關係仍由人維繫：銷售同事審閱並發出，AI 負責準備。
問任何一位銷售經理收入在哪裏流失，答案都差不多：從未跟進的查詢、沒有回音的報價、沒有人回電的客戶。AI 及簡單的自動化，可以堵塞大部分漏洞。
工作流程
- 收集：來自網站、電郵、WhatsApp、LINE 或社交平台的每個查詢，連同來源自動記錄到 CRM。
- 篩選：AI 閱讀查詢、擷取重點資料，並建議優先次序。
- 安排：按查詢類型自動設定跟進日期及時間。
- 草擬：到了跟進時間，AI 按對話紀錄及公司範本草擬訊息。
- 審閱及發出：銷售同事修改後發出，保留人的語氣。
- 追蹤：回覆記錄在客戶檔案內，主管可以看到哪些已經逾期。
要量度的成果
- 回覆新查詢的時間。
- 在協定時間內跟進的查詢比例。
- 由查詢到會面的轉化率。
- 銷售同事每星期花在行政工作上的時數。
實用提示
- 先由一個渠道開始，通常是網站查詢或電郵，再加入通訊應用程式。
- 與表現最好的銷售同事一同撰寫跟進範本，令 AI 草擬的訊息聽起來像您的團隊。
- 遵守私隱及直接促銷規定：記錄同意，並尊重客戶拒收的要求。
由誰建立
一位自動化專才通常可在幾星期內，以公司現有或輕量的 CRM 建立第一個版本。若要推廣到多個團隊，則適合由一位同時負責培訓及推動採用的實施主管處理。